Automatyzacje dla agenta, przy których żadne zapytanie nie ginie
Zapytania przychodzą z wizytówki, strony, Facebooka i telefonu. Zbieram je w jednym miejscu, przypisuję właściwej osobie i pilnuję, żeby ktoś odpisał.
Przykładowe reguły przypisania. Ustalamy je pod podział ról w Twoim biurze.
Excel nie nadąża za sezonem
Po kampanii NNW albo przed końcem roku zapytania przychodzą z pięciu stron naraz. Jeśli spisujesz je ręcznie do arkusza, część prawie na pewno tam nie trafi, a o tych, które trafiły, nie wiesz, ile skończyło się polisą.
Typowa lista miejsc, w których agent dostaje zapytania:
- WWWformularze kontaktowe i kalkulatory polis
- GBPtelefony i wiadomości z wizytówki Google
- Metaformularze reklamowe i wiadomości z Facebooka i Instagrama
- TikTokformularze z kampanii
- Tel.rozmowy i maile, które nigdzie nie są zapisane
Co dokładnie ustawiam
Kolejne kroki od chwili, gdy klient zostawi kontakt, do raportu na koniec miesiąca.
Jedna skrzynka na wszystkie źródła
Formularze ze strony, kalkulatory, reklamy Meta i TikToka, wiadomości i mail wpadają do jednego miejsca. Telefon dopisujesz krótką notatką z komórki.
Duplikaty łączone automatycznie
Ten sam klient z formularza i z telefonu to jedno zapytanie. Łączę je po numerze i adresie e-mail, więc liczby w raporcie się zgadzają.
Źródło zapisane samo
Każdy link na wizytówce, w reklamie i w postach dostaje oznaczenie. Widzisz, czy klient przyszedł z Map, z kampanii czy z polecenia.
Przypisanie po produkcie
NNW idzie do jednej osoby, domy i podróże do drugiej, życie i firmy do Ciebie. Opiekun dostaje powiadomienie SMS albo mail.
Przypomnienie po 2 godzinach
Jeśli nikt nie odpisał, system przypomina opiekunowi, a potem Tobie. Szybka odpowiedź często decyduje, kto sprzeda polisę.
Odnowienia jako zadania
60, 30 i 7 dni przed końcem polisy pojawia się zadanie dla opiekuna. Odnowienie istniejącego klienta to najtańsza sprzedaż w biurze.
Prośba o opinię po zawarciu polisy
Klient dostaje SMS z linkiem do opinii na wizytówce. Tak rośnie liczba opinii bez pamiętania o tym na każdym spotkaniu.
Raport na koniec miesiąca
Liczba zapytań z każdego źródła, sprzedaż na osobę, czas pierwszej odpowiedzi i koszt jednego zapytania z reklam.
Wspólna lista spraw dla całego biura
Każda sprawa ma opiekuna, status, termin i krótką historię. Nic nie zostaje w czyjejś głowie ani w prywatnej skrzynce.
Sprzedaż
Zapytania, wysłane oferty, ponowne kontakty i finalizacje.
Obsługa
Brakujące dokumenty, zdjęcia, uzupełnienia i inne sprawy przy polisach.
Szkody
Zapis kontaktu klienta, przekazanych informacji i kanału zgłoszenia u towarzystwa, do którego go skierowałeś.
Przy szkodach system tylko notuje i przypomina. Likwidacją zajmuje się towarzystwo, a zapis chroni Ciebie.
Twój system do polis zostaje
Jeśli pracujesz w Insly albo innym systemie agencyjnym, nie każę Ci go zmieniać. Dokładam jedną cienką warstwę na zapytania i raporty, więc w sumie pracujesz na dwóch systemach.
Gdy system do polis ma API, zapytania trafiają do niego automatycznie. Jeśli nie, przenosimy tam dopiero zawartą polisę, a lejek zostaje po mojej stronie.
Dane klientów pod kontrolą
Przy ubezpieczeniach na życie trafiają się dane o zdrowiu, a to dane szczególnie chronione. Dlatego podpisujemy umowę powierzenia danych, dostęp ma tylko Twój zespół, a każde wejście zapisuje się w historii.
W jakiej kolejności to wdrażam
- tydzień 1-2Porządek w wizytówce, oznaczenia na wszystkich linkach, wspólna definicja zapytania i statusów.
- miesiąc 1Jedna skrzynka: formularze, reklamy Meta i mail. Przypisanie i powiadomienia.
- miesiąc 2Lista spraw dla zespołu, odnowienia polis i raport miesięczny.
- późniejNowe kalkulatory i formularze na stronie, osobne marki pod produkty, podpięte do tej samej skrzynki.
Porozmawiajmy o Twoim biurze
Napisz, skąd dziś przychodzą zapytania i w jakim systemie pracujesz. Odpowiem, co da się zautomatyzować od razu, a co później.